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CEO da IFF sobre a aquisição da Frutarom: o acesso a um mercado intermediário mais amplo minimiza a exposição do fornecedor

Andreas Fibig, CEO da International Flavors & Fragrances (IFF), identificou a ampla base de clientes de pequeno e médio porte como um dos principais benefícios na aquisição da Frutarom em um “movimento de transformação” para a empresa. Uma base de 30.000 clientes do legado de negócios da Frutarom, comparado a apenas 3.000, para uma empresa muito maior, com sede em Nova York, poderia oferecer uma oportunidade para replicar o modelo Tastepoint da IFF, que provou ser bem-sucedido no atendimento das necessidades de pequenas e médias empresas da região nos EUA desde a sua criação no verão passado.

Em uma entrevista exclusiva e detalhada, Fibig também dissipou insinuações de que os US $ 7,1 bilhões foram gastos como uma resposta defensiva à aquisição da Naturex pela Givaudan, observando que o espaço de tempo semelhante entre as duas negociações foi “coincidência” e que as negociações com a Frutarom estavam em andamento há nove meses. “A Frutarom e nós mesmos estávamos trabalhando nesse acordo nos últimos nove meses. No final do verão passado, começamos a conversar. Não sabíamos que a Givaudan estava fechando negócio com a Naturex e isso aconteceu por acaso ao mesmo tempo. Já anunciamos em nossa estratégia de 2015 que queríamos realizar aquisições. Nós fizemos cinco delas nos últimos três anos e agora um movimento transformacional, o que nos aproxima de nossa meta para 2020. Portanto, é pura coincidência ”, enfatiza.

Integrar os diversos negócios será desafiador, mas realizável, com exposição a potenciais saídas de clientes altamente minimizada ao longo da base de clientes da Frutarom. “Achamos que é possível ” , afirma Fibig. “Isso nos ajudará com algumas das nossas sinergias de compras, onde vamos obter a maior parte das nossas sinergias e com a nossa plataforma de clientes ”, diz ele. “Provavelmente não será muito fácil. Mas com a exposição a tantos clientes diferentes, se perdermos um ou dois clientes importantes, não há risco de que se perca um negócio", observa ele.

No início deste mês, a IFF concordou em adquirir a empresa israelense de sabores e ingredientes Frutarom em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 7,1 bilhões. Espera-se que a aquisição seja autorizada em seis a nove meses, com preocupações mínimas de concorrência devido à natureza complementar dos negócios.

Segundo a IFF, ao incorporar a Frutarom, a empresa está buscando acelerar sua estratégia Visão 2020 para criar um líder global em sabor, aroma e nutrição naturais, já que 75% das vendas da Frutarom são baseadas em ingredientes naturais. A decisão veio apenas algumas semanas após a Givaudan anunciar um acordo para adquirir 40,6% das ações da Naturex, líder global em ingredientes naturais à base de plantas.

“Acreditamos que esta última aquisição realmente cria um líder global em sabor, aroma e nutrição. Oferece um crescimento acelerado para nós e, em particular, nos torna um líder global em soluções naturais. Sabemos que o natural não é apenas uma tendência, mas algo que permanecerá por mais tempo. O que vemos dessa transação é que os clientes terão um portfólio de soluções mais amplo e melhor, com maior foco em saúde, bem-estar e naturalidade ”, diz ele.

Fibig espera muito mais exposição a clientes de médio e pequeno porte como resultado da mudança, bem como áreas negócios totalmente novas. “As cores naturais, a proteção dos alimentos são bons negócios, bem como a nutrição infantil, na qual entramos com a Enzymotec. Essas são áreas muito interessantes e esperamos poder atender nossos clientes ainda melhor. Por exemplo, as cores naturais já estão em uso na Europa por um tempo, mas a mudança nos EUA de cores sintéticas para cores naturais está acontecendo agora e acreditamos que podemos participar disso também ”, acrescenta Fibig.

A mudança para a saúde e a nutrição é vista como um grande ponto de partida para a empresa, mas também é indicativa de uma tendência recente em que as grandes casas de aromas estão adquirindo fornecedores de ingredientes naturais fora de sua base. A mudança da Givaudan para a Naturex veio após a aquisição da Diana Food pela Symrise. A compra da Frutarom pela IFF levará a empresa sediada em Nova York a ultrapassar a Symrise e a Firmenich na segunda posição, atrás da Givaudan.

Fibig acredita que manter a posição um ou dois é menos importante do que a massa crítica que agora existe como resultado da posição fortalecida. “Eu diria que, como uma empresa total, estamos a uma grande distância do número um depois que eles consolidaram o acordo com a Naturex. Mas o tamanho da IFF e da Givaudan agora tem boa massa crítica e tudo o que vem com ela é a capacidade de investir mais em P&D, o que nos ajudará no lado da inovação ”, explica ele.

Por que Fibig acredita que as principais casas de aromas estão entrando agora também no setor de nutrição? “Se você olhar para o nosso mercado de aromas e fragrâncias, que pode valer de US$ 20 a 21 bilhões, verá que não é grande, mas já é um mercado muito consolidado, então todos já estão olhando áreas adjacentes. Começamos com cosméticos ativos em agosto de 2015 e tem sido um grande sucesso, com crescimento de dois dígitos. Esse foi nosso primeiro empreendimento em uma área adjacente ”, acrescenta ele.

Este segmento vem apresentando um crescimento de dois dígitos nos últimos trimestres. “Tivemos um crescimento de 30% no primeiro trimestre e é um negócio muito bom para nós. A Frutarom também tem um pequeno negócio de cosméticos ativos, o que certamente é atraente para nós. Cosméticos ativos é um pequeno negócio altamente rentável que está crescendo muito rápido. Ainda estamos abaixo da marca de US$ 100 milhões, mas queremos estar acima disso e no ano que vem, junto com a Frutarom, certamente passaremos isso ”, acrescenta.

No geral, a Frutarom é mais focada no ramo de sabor, aroma e nutrição do que uma empresa de fragrâncias. “Eles têm aromas clássicos e savory, além dos negócios adjacentes, como proteção de alimentos, comida para bebês, cores naturais, cosméticos e fragrâncias. O Savory é muito forte; particularmente na Europa são muito fortes através de players como Wiberg e Gewürzmuehle Nesse ”, acrescenta.

A Frutarom que conhecemos hoje é o resultado de uma série de pequenas e médias aquisições nos últimos anos. Por exemplo, em março, a empresa anunciou um acordo para a compra de uma participação de 70% nas empresas argentinas Meroar SA e Meroaromas SA por US $ 11,2 milhões. Essa foi a segunda aquisição em 2018, após 20 aquisições nos últimos dois anos e 37 aquisições realizadas pela empresa desde 2013. Também significou a oitava aquisição da Frutarom na América Latina nos últimos seis anos.

Como a IFF integrará uma empresa tão complexa quanto essa? “Nós provavelmente não vamos integrar tudo em nossa estrutura existente ”, acrescenta. Fibig confirma que esses negócios não serão vendidos, mas sim integrados em uma estrutura semelhante à que existe nos EUA, conhecida como Tastepoint . O Tastepoint, da IFF, lançado em 2017, é uma nova empresa projetada para atender o cliente dinâmico do mercado intermediário na América do Norte. O Tastepoint representa a fusão da David Michael & Co. e da Ottens Flavors, duas empresas americanas com longas histórias na indústria.

“O Tastepoint é a nossa saída para os clientes menores e de tamanho médio, onde realmente oferecemos agilidade e rapidez no atendimento e acesso à tecnologia IFF e ao canal da IFF. Se você tomar isso como um representante para os negócios tradicionais de aromas e fragrâncias da Frutarom, provavelmente você está onde queremos estar para integrar as coisas. Não é uma integração completa para tudo, já que realmente queremos ter certeza de que mantemos nossos clientes, sejam eles grandes, médios ou pequenos, e esperamos que essa configuração nos ajude a herdar os clientes também com o nosso serviço ”, ele explica.

Fibig observa que, desde a sua criação, o Tastepoint tem sido um grande motor de crescimento, que superou o mercado e que está desfrutando de dois dígitos a cada trimestre, mesmo em um mercado como os EUA, onde o volume cresce 1,5%. “Estamos muito felizes com o Tastepoint, com crescimento de dois dígitos a cada trimestre, boa recepção da nossa base de clientes, pessoas muito motivadas e funcionamento muito bom. Competimos com muitos players menores nesse campo e nosso pessoal do Tastepoint tem acesso à mais recente tecnologia IFF, o que os distingue dos concorrentes. Atualmente, vale US $ 150 milhões por ano e, com o crescimento de dois dígitos, acrescenta um valor significativo nos trimestres e nos anos ”, diz ele.

O próximo grande passo será internacionalizar o conceito e a Frutarom oferece uma base muito atraente para isso. A estratégia provavelmente não se enquadrará no rótulo do Tastepoint, mas o conceito será o mesmo. "O foco seria em todos os lugares, incluindo a Europa Ocidental, pois eles têm uma grande base de clientes de pequeno e médio porte também", diz ele.

Um caminho similar é pensado para esses pequenos negócios da Frutarom. “Eles farão parte da família IFF, mas podemos tratá-los de forma um pouco diferente, como é o caso do Tastepoint, que temos como uma saída extra. Faz parte da IFF, mas temos uma equipe muito ágil para lidar especialmente com clientes de médio e pequeno porte ”, diz ele.

Um negócio semelhante poderia ser uma possibilidade, dependendo de quão bem sucedido este conceito se mostrasse. “O que é mais importante para nós nos negócios adjacentes é que encontramos a oportunidade certa de cruzamento. Por exemplo, no caso das cores naturais, trata-se de como podemos vender essas soluções para nossos clientes existentes, mas também vice-versa em termos de como podemos utilizar algumas das grandes tecnologias da IFF em seus clientes ”, diz ele.

A justificativa para esse grande negócio é mais clara quando as áreas ativas são explicitadas. “Se olharmos para nossa base de clientes, temos cerca de 3.000 clientes, a Frutarom tem 30.000. Isso significa que nossa exposição a muitos desses novos clientes será fantástica, por isso teremos muito mais oportunidade de crescimento no futuro. Outro tópico que tem sido discutido na indústria é que a noção de negócio de soluções totais, particularmente nutrição, será muito mais factível com a Frutarom sob nosso teto do que antes. Tudo somado, trata-se de sabor, aroma e nutrição, o que acontece em conjunto ”, acrescenta.

Há uma série de benefícios de expansão regional devido ao movimento de aquisição, com focos “muito complementares”. “Por exemplo, a Frutarom não é muito forte na Ásia, enquanto nós somos. Nós não somos fortes no Leste e Sul da Europa, enquanto eles são. Isso nos ajuda com centros criativos e instalações de fabricação. Na América Latina, eles têm instalações no Peru, nós não temos ”, explica Fibig. “Eles têm uma instalação na América Central, que não temos. Nas outras áreas, somos muito fortes. Ela ajuda em termos de divulgação para nossos clientes e de ter uma presença local com os centros de aplicação. Um ajuste particularmente bom, como a Europa Oriental, já que não éramos muito fortes lá e essa é provavelmente a maior área de lacunas ”, acrescenta.

Ele está confiante nas perspectivas para canalização de P&D da empresa, que mudou significativamente nos últimos três anos. “É o canal mais completo e mais rico que tivemos nos últimos 20 anos. Temos tantas moléculas e processos novos em ambos os lados do negócio que estamos muito felizes com o que temos em estoque. Mesmo no lado de cosméticos ativos, acabamos de lançar uma nova molécula para reverter os cabelos grisalhos. A aceitação tem sido fenomenal. Esta molécula está em desenvolvimento há sete anos e agora estamos levando para o mercado. Começamos em abril com isso ”, observa ele.

Fibig está altamente otimista em relação a isso: “Muitas coisas brilhantes estão acontecendo e também estamos buscando levar muita inovação para nossos laboratórios de P&D, o que não fizemos muito no passado e podemos esperar mais daqui para frente. A capacidade de aplicar essas tecnologias a novos clientes agora é impressionante e isso criará muito valor para nossos clientes e acionistas daqui para frente ”, diz ele.

Um exemplo que ele aponta é a noção da impressão 3D de aromas, uma tecnologia que a IFF está pronta para lançar nas próximas semanas. “Quando você pega uma goma de mascar na boca, você tem que mastigá-la um pouco e, no início, ela tem um gosto parecido com o papel antes do sabor sair. Mas você pode mudar isso quando imprime sabores em cima dele, então você tem a sensação do sabor imediatamente ”, explica ele.

Apesar do ceticismo da indústria sobre a tecnologia de impressão 3D como um truque ao invés de uma grande oportunidade, Fibig acredita que poderia ter um potencial dominante. “Os clientes com quem conversamos estão muito animados. Um grande cliente de chips, por exemplo, pode imprimir diferentes sabores ou temperos em ambos os lados do chip, o que dá uma sensação interessante à sua boca. Você pode fazer muitas coisas malucas. Estamos agora analisando se é apenas para o segmento premium ou se você pode fazê-lo para o mercado amplo também. É assim que toda inovação começa ”, acrescenta ele.

A união de duas casas de sabores poderia realmente significar muito mais oportunidades de inovação como essa, pois as equipes de P&D trocam ideias de todos os cantos do mundo.




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